金融業 | Salesforce導入支援サービス | NTTテクノクロス
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シーン4 金融業

商品の複雑化に伴い専門性が求められる顧客対応の
負担を軽減し、
顧客満足度の向上をサポート。
Salesforceの導入で金融業における課題を
解決します。

WORRIES金融業でよくある課題

金融業では、問い合わせ対応や住所変更、再発行手続きなど、顧客が求めるサービスの多様化と複雑化に直面しています。これに加え、デジタルチャネル整備の不足が、競争力の低下や顧客離れを引き起こす要因となっています。

  • カスタマーサポートが複雑化と品質の低下
    カスタマーサポートが複雑化と品質の低下
    迅速な問い合わせ対応が求められる一方、取り扱い商品や支払い方法など、サービスの複雑化によって現場の負荷が高まり、対応の遅れや品質低下につながっています。
  • オンラインサポート不足
    オンラインサポート不足
    顧客とのやり取りが電話や対面に集中しており、オンラインでの接点が存在しないため、利便性が低くなり、顧客満足度の低下を招いています。
  • 一人ひとりに最適化された顧客体験が提供できない
    一人ひとりに最適化された顧客体験が提供できない
    従来のシステムでは、顧客データが散在しており、顧客のニーズを多角的に把握することや、一貫した体験の設計・提供が難しい状況です。

SOLUTIONNTTテクノクロスが
Salesforceで課題を解決

NTTテクノクロスは、長年の導入実績に基づくノウハウで、Salesforceのベストプラクティスを最大限に活用したインプリメントを実施します。金融業の課題解決だけでなく、お客様のご要望に合わせた最適なソリューションを提案。時には、お客様の運用改善に繋がる新たなアイデアを提供し、Salesforceを単なるツールではなく、貴社のビジネスを革新するパートナーとして共に歩みます。

  • 顧客対応の迅速化と現場負荷の軽減

    顧客対応の迅速化と現場負荷の軽減

    Service CloudのFAQナレッジなどを活用することで、問い合わせに対する最適な回答を見つけ、迅速に解決が可能になります。複雑な金融商品に対して、素早く正確な回答が求められる顧客対応を効率化し、現場の負荷を軽減しつつ、顧客満足度を向上させます。

  • 組織の壁を越えたリアルタイムの情報共有を実現

    マルチチャネル対応と
    セルフ解決の促進

    Experience Cloudを活用してカスタマーポータルサイトやチャットボットを作成し、顧客一人ひとりにあった接点を設けることで、セルフ解決を促進します。外部FAQでの疑問解決や、ポータルサイトでの諸手続き・面談予約など、電話や窓口対応以外でも、マルチチャネルで優れた顧客体験を実現します。

  • 金融業特化のパーソナライズされた顧客体験の提供

    金融業特化のパーソナライズされた
    顧客体験の提供

    Financial Services Cloudを活用することで、顧客データを一元管理し、資産状況やライフイベント、取引履歴などに基づく深い顧客理解が可能になります。住宅ローンや保険商品・投資プランの提案など、金融業特有の場面で、パーソナライズされた一貫したサービスの提供が可能になり、顧客との信頼関係を向上させます。業態や商品ごとの複雑な課題に対応する、柔軟性を備えたソリューションです。

CONTACT

お見積もりやデモなど、お気軽にお問い合わせください。

SERVICEサービス概要

Salesforce活用目的に合わせて導入支援から、具体的にどの業務とデータ連携する必要があるかをヒアリングしながら最適なSalesforce製品をご提案します。導入後も製品活用が定着化するようにトレーニングを行いスムーズな業務フローを実現します。
標準機能の活用と必要に応じた個別カスタマイズを提案し、プロトタイプを用いて最終動作イメージを確認することで、運用開始後のトラブルを未然に防ぎます。

  • 導入支援

    経験豊富な認定プロフェッショナルが、お客様の目的に合わせてSalesforceの導入をご支援します。

  • システムデータ連携支援

    社内の基幹システムや他のクラウドサービスとSalesforceのデータを自動的に連携することが可能です。

  • 活用・定着化支援

    Salesforce導入後の運用をご支援します。追加開発などもおまかせください。

Salesforce製品群

  • 製品群1

    Sales Cloud

    AI、自動化機能を搭載した営業支援ソリューション。顧客管理、見込み客追跡、営業自動化を通じ、営業効率を最大化します。

  • 製品群2

    Service Cloud

    顧客の問題解決、顧客それぞれに応じたカスタマーケアの実現を支援するサービス。問い合わせ対応業務を迅速化・効率化します。

  • 製品群3

    Financial Services Cloud

    銀行、証券、保険、投資などの金融業界向けに最適化された統合プラットフォーム。パーソナライズされた顧客体験の提供によって信頼関係を強化するとともに、業務効率も向上させます。

  • 製品群4

    Experience Cloud

    社内だけでなく顧客やパートナー向けに情報共有できるサービス。 CRMデータを活用し、パーソナライズされたコンテンツ提供によりエンゲージメントを深めます。

  • 製品群5

    Salesforce Platform

    クラウドプラットフォーム上で、Webアプリやモバイルアプリの構築・実行・管理が可能。ビジネスプロセスの自動化を実現します。

  • 製品群6

    Data Cloud

    顧客データの統合と活用を支援。社内に点在する様々なデータをリアルタイムに連携して統合して効率的なデータ管理が可能です。

関連ソリューション

  • 関連ソリューション5

    ForeSight Voice Mining

    コンタクトセンターの応対音声をテキスト化した情報など、従来のCRMでは取れない情報をSalesforceに登録。さらに顧客情報と通話内容や付加情報を合わせた高度な分析によって、業務効率化と顧客満足度向上が図れます。

  • 関連ソリューション9

    CTBASE コールセンターソリューション

    1994年から30年以上にわたるコールセンターシステムの開発・構築実績。 NTT研究所の先端技術を活用した高品質・高信頼なソリューションをご提供します。 金融・保険・医療など高セキュリティかつ高品質が求められる業界においても多数の実績があります。

価格・プラン

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FLOW導入の流れ

NTTテクノクロスでは、Salesforceの導入・開発に「ハイブリッド・アジャイル開発方式」を採用しています。標準機能のカスタマイズでは、実際の画面を確認・操作をお客様と一緒に確認しながら要件定義を行い、アジャイル方式で柔軟に設定変更をしていきます。一方、個別開発や連携部分はウォーターフォール方式に準じた進め方となります。

導入の流れ

REASONNTTテクノクロスが選ばれる理由

  • 有資格者が豊富な開発体制

    総取得資格数220以上!
    Salesforceスペシャリストがサポート。

  • 15年以上のSalesforce社との連携

    MVPとして殿堂入りや最先端技術を
    常にキャッチアップ。

  • 独自の品質保証機構

    プロジェクト監査と組織監査を実施し、
    品質を向上させています。

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